Личные финансы и сбережения

В основе финансового планирования лежит комплексный подход к портфельному размещению денежных средств, который состоит из трех частей - это ликвидная часть или "быстрые деньги", это вложения и инвестиции, которые генерируют денежный поток и это долгие деньги, которые формируют долгосрочный финансовый резерв и защиту от непредвиденных ситуаций.

Взяв за основу опыт крупнейших частных банков и ведущих семейных офисов, мы адаптировали этот подход к российским реалиям и предлагаем личное управление капиталом как для частных лиц, так и семей. 

Для составление персонального плана мы используем входные данные клиента, такие как: пол, возраст, предшествующий финансовый опыт, склонность к риску, ожидания от размещения денежных средств, временной горизонт, состояние бизнеса, доходы и расходы, наличие финансовых обязательств, состав семьи, возраст близких людей и детей, наличие целей в ближайшее время и через несколько лет.

 

Проанализировав эти данные мы можем предоставить индивидуальный финансовый план, в котором будут прописаны конкретные действия для достижения финансовых целей и создания защиты на случай непредвиденных ситуаций. Узнать больше..

© 2017 Finance-hub

т: +7 (495) 518-6685